Unser Prozess
Der simple Kauf einzelner Finanzprodukte ist unter heutigen Anforderungskriterien weder zielführend noch zeitgemäß.
Die immer komplexer werdenden Rahmenbedingungen (bspw. Null-Zins-Politik, Strafzinsen, Zinsanstieg), vielfältige Anlagepräferenzen und stetig höhere Anforderungen auf eine nachhaltige Anlageberatung machen einen in sich selbst vernetzten Finanzplan unabdingbar.
Die SQUARE CAPITAL CONSULTING GmbH besitzt hier eine Ihrer Kernkompetenzen.
Wir entwickeln und erstellen für unsere Mandanten*innen vollumfänglich, individuell und nachhaltig ausgearbeitete Finanzpläne.
Zudem entwerfen wir auf Wunsch themenbezogene Teilpläne für bspw. Finanzierungsgesuche, Geldanlagestrategien oder einzelne zielgerichtete Vermögensanlagen.
Themenübergreifende Anliegen erarbeiten wir in enger Zusammenarbeit mit ausgewählten und qualifizierten Netzwerkpartnern.
Um höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, arbeiten wir anhand eines mehrstufigen Prozesses.
Der simple Kauf einzelner Finanzprodukte ist losgelöst von im Portfolio vorhandenen Produkten nicht mehr zeitgemäß.
Erstprozess
Folgeprozess (Update)
